19 junio, 2020
A TRAVÉS DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES
La empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) lanzó ayer una serie de Obligaciones Negociables (ON) en dólar linked a 18 meses, por un valor inicial de US$ 20 millones, ampliables a US$ 70 millones de acuerdo con el comportamiento de la demanda.
La compañía informó al mercado que se trata de una colocación de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) Clase 5, denominadas en dólares a ser integradas en pesos al tipo de cambio inicial.
Los títulos serán pagaderos en pesos al tipo de cambio aplicable, a tasa de interés fija, con vencimiento a los 18 meses.
Este instrumento será ofrecido en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples previsto por la compañía por hasta US$ 400 millones.
La petrolera precisó que el financiamiento que obtenga será destinado a inversiones en activos físicos y bienes de capital situados en el país, adquisición de fondos de comercio situados en el país, integración de capital de trabajo en el país o refinanciación de pasivos.
Como colocadores actuarán Banco Itaú Argentina, Banco de Galicia, Industrial and Commercial Bank of China, Banco Patagonia, Allaria Ledesma, Itaú Valores, Balanz Capital Valores, TPCG Valores y Banco de Crédito y Securitización.
PCR es una empresa privada de petróleo y gas que opera en Argentina desde 1921 y es la principal productora de cemento en la región patagónica. También cuenta con una cartera de proyectos de energía eólica.
Las actividades en el sector de hidrocarburos se concentran en la cuenca Neuquina -en menor medida en la Cuenca del Golfo-, y en la cuenca Oriental en Ecuador y en cuenca Magdalena en Colombia.
* Télam
