Pan American Energy emitió obligaciones negociables por docientos millones de dólares

Pan American Energy, S.L. Sucursal Argentina emitió el 11 de abril títulos de deuda por 200 millones de dólares con vencimiento a 18 meses para financiarse, casi en simultáneo al anuncio de descubrimiento de yacimientos de shale gas en Chubut.

El trámite fue bajo el «Régimen Simplificado de Emisor Frecuente establecido en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, Obligaciones Negociables Clase 40, denominadas en Dólares Estadounidenses, suscriptas e integradas en efectivo en Pesos al tipo de cambio especificado en su suplemento de prospecto (dollar-linked), a una tasa de interés fija de 2,00% nominal anual, con vencimiento a los 18 meses desde la fecha de emisión y liquidación, por un valor nominal de US$200.000.000 (Dólares Estadounidenses doscientos millones) (las “Obligaciones Negociables”).

Cabe destacar que una emisión de obligaciones negociables dollar-linked (ONs dollar-linked) es una forma de deuda emitida por empresas, que se denomina en dólares pero se paga en pesos, ajustando el capital y los intereses al tipo de cambio oficial del dólar. Estas Obligaciones Negociables permiten a las empresas obtener financiamiento en dólares, mientras que los inversores pueden beneficiarse de la evolución del tipo de cambio oficial.

Las Obligaciones Negociables se encuentran autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y para su negociación en A3 Mercados S.A.

En la transacción, PAE Sucursal recibió asesoramiento de su equipo legal interno:

Por Martínez de Hoz & Rueda actuó como asesor legal de Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Comafi Sociedad Anónima, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Macro Securities S.A.U. y Max Capital S.A., en su carácter de organizadores y colocadores, quienes adicionalmente recibieron asistencia de sus equipos legales internos. Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Schreiber y asociada Luisina Luchini

Por Asesores legales de Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina

Por el Equipo legal in-house: Gonzalo Fratini Lagos, Fernando Fresco, Dolores Reimundes e Ignacio González Padin.

Por Asesores legales de Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Comafi Sociedad Anónima, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Macro Securities S.A.U. y Max Capital S.A.

*ACA